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“贫瘠又富有”的东南亚,有哪些痛点、机会点和趋势?| 投资人手记

作者:英途   2017-04-27 14:41



拥有6亿人口的东南亚从来不缺商机。随着移动互联网的日趋普及,东南亚一跃成为最有潜力的新兴战场,掀起中国企业出海的新一波高潮。4月6 -13日,搜狗科技COO茹立云、葡萄科技创始人兼CEO朱伟松、掌众金融联合创始人兼CSO谭淳、高级副总裁朱宇、钱袋宝CEO肖莹等中国一线投资人、企业家随英途深入印尼“花园之都”雅加达和“花园城市”新加坡,深度对话20余家相关公司和投资机构高管,揭秘新兴东南亚市场的互联网大环境,探索新兴市场的合作机遇。


以下内容整理自掌众金融高级副总裁朱宇先生的行程手记。


新加坡篇


1、Trax Image Recognition——前沿图像识别技术提升销售代表60%效率

对话首席运营官 Guy Mordoch


 

Trax利用先进的云端图像识别技术,帮助零售产品厂家实时收集产品在各个零售店的销量等信息,让销售人员更专注地开拓市场,Trax 已融资6800万美元,是东南亚融资额最高的新兴企业之一。我们现场与Guy Mordoch深入探讨了图像识别的核心技术,并获得了不可多得的在东南亚市场做地推的经验建议。


2、私人会所对话Vickers VenturePartners——全球第五风投基金

与新加坡的“沈南鹏”Dr Finan Tan面对面



考察中有幸见到了投资界的大佬——Dr. Finian Tan(陈诚锦博士),他曾重仓投资百度、空中网和分众传媒,获得巨大收益。目前创立了伟高达创业投资基金,主要关注生物医学方面的投资,目前在投两家生物制药公司,如果药品一旦上市,市值将超过Apple公司。Vickers Venture Partners在上海、新加坡和美国加利福尼亚州设有办公室,目前管理着四支基金,风投历史业绩全球前五,其中第四支基金业绩全球排名第一。

 

3、参访创业园区及孵化器“大牌71”

 

新加坡目前有一个专门容纳起步公司的“大牌71”(Block 71),吸引全球的目光,英国的《经济学人》杂志都报道过。目前有23 个孵化中心(incubators)、250家起步公司与1000名来自资讯通信与媒体领域的企业家。新加坡政府对创业的投入和支持力度确实很大,但受限于人口少、流量低、商业环境过于成熟,互联网经济的创业一直没有大的发展,不禁让人叹息。


4、对话Sequoia Capital——进军东南亚的传奇风投以及其投资的知名项目Carro、Cici、Grdient

 

在现场,我们与Sequoia Capital董事总经理Mr Tan Yinglan并与其投资的三家公司创始人做了当面沟通:Carro——新加坡的“瓜子二手车”、Cicli——印尼版的“分期乐”、Grdient——新加坡的职业培训机构。收获良多,最大的体会:


1.新加坡作为东南亚桥头堡,是进军东南亚市场的基地,通过新加坡辐射马来西亚、印尼、泰国和越南。

2.在东南亚的业务,无论通过什么形式一定要取得政府的许可和支持,否则无法开展。

3.从市场空间看,泰国第一、印尼第二,越南是待开发的新兴市场。

4.泰国和印尼的人才匮乏是最大的痛点,流动性大、性价比低,台湾和越南是下一步最好的技术人才挖掘地。

5.垂直性产品的市场空间过小,做综合性流量平台更有机会(比如meDiDi+DaDa+ele.me)。

6.东南亚的并购将是下一步的热点,短期内通过并购是近两年东南亚创业公司退出的最佳路径。

 

5、PayPal首个海外创新实验室——互联网金融孵化器

对话渠道总经理Mr Kelvin Phua与孵化器负责人Mr YY Lai


去年,PayPal在新加坡成立了互联网金融孵化器,这是PayPal在海外的第一个创新实验室。目标是在新加坡培养新一代的互联网金融初创企业,同时又为PayPal的孵化器项目输送创新想法。我们与渠道总经理Mr Kelvin Phua与孵化器负责人Mr YY Lai做了沟通,对东南亚的支付市场做了详细了解(移动支付占35%,二维码支付为0、NFC占比极低),一同交流了欺诈伪卡的风险控制经验。同时也了解到PayPal在东南亚的孵化器,投资了三家公司:分别是做互联网保险、票据、电子货币的业务。

6、对话Golden Gate Ventures——东南亚本土风投

对话董事总经理Mr Jeffrey Paine

Golden Gate Ventures在亚洲超过7个国家投资了30多个公司,所投企业包括Redmart、Carousell等。成立三年多,其估值增长了7倍多。

 

与VC Golden Gate Ventures董事总经理Jeffrey Paine对话,了解了东南亚尤其是印尼的投资环境。


1.腾讯、阿里、京东都在印尼进行投资并购;

2.医疗是一个好的方向;

3.印尼人均2部手机,但网络应用环境不太好,邮箱不普及(以手机号注册);

4.2亿人口,华人占7%但掌握了85%的经济资源;

5.目前大概有1000多家创业公司;

6.环境比较复杂,投资的团队一定要在东南亚各国都有过工作经验。


印尼篇


首先说一下印尼的大概情况:

印尼有超过2.5亿人口,移动电话普及率107%,并拥有东南亚最年轻的的移动互联网用户。

波士顿集团曾预测,到2020年印尼中产阶级将翻番,从2013年的7400万人上涨至1.41亿人。印尼互联网用户数量达到1.327亿(印尼互联网提供商协会)。

- 男女比率为51.8%、48.2%

- 65%的互联网用户来自爪哇岛

- 约2400万互联网用户在25-29岁之间

- 3.263亿移动设备,移动手机普及率126%

- 16年从台式与笔记本访问网络份额仅28%,同比减少了41%。与此同时,移动手机访问达到70%,同比增加41%,而平板仅3%。

- 每位互联网用户平均每天花费4小时42分使用台式或笔记本访问互联网。

 

在过去的2016年,印尼本土企业中首次出现了估值超10亿美元的独角兽初创企业,既Go-Jek。根据印尼本地媒体报道编译,人们关注的重点主要在四个部分,分别是金融科技,电子商务,软件即服务(SaaS)与按需提供服务市场。


1、Indomog——印尼最大的娱乐支付服务

对话CEO MrIwan Tjam


Indomog是印尼最大的在线支付解决方案提供商之一,为玩家提供最大的线下支付,玩家可以在各种实体店像杂货零售商Tja、家乐福、7-11便利店购买indomog的点卡,少数网吧甚至在一些大学里的商店里也能沟通。不仅如此,indomog也接受在线支付,银行汇款,信用卡,手机银行和网上银行都可以使用。目前indomog有大约35万个用户、90个商户和超过3万个分销渠道。

 

2、Modalku——利用技术解决中小企业资金不足

对话联合创始人Reynold Wijaya

 

Modalku是印尼P2P网贷平台,以技术化的方式使借款人(中小企业)第一时间以低于市场利率获得贷款,而贷款人通过投资中小企业以高于银行存款等传统投资方式赢得可观回报。2016年印尼金融服务管理局OJK针对在线金融推出了相关的条例规定。由于政府监管的介入,印尼民众对P2P借贷业务的信任感将会提升。Modalku在过去一年中产生了600亿印尼盾的交易额,但不良贷款仍然为0%。Modalku已经成为东南亚市场Fintech的标杆企业,并参加了2017年度的博鳌论坛,与京东金融CEO陈生强,陆金所CEO计葵生等进行对话。


3、Investree——印尼首家P2P个人贷款平台

对话联合创始人 & 主席Adrian A. Gunadi

 

Investree是印尼第一家P2P贷款平台,拥有快捷的流线型借贷流程,利用在线平台将想要借钱的人和想要借钱的人联系在一起,来提高出借人的收益,同时使借款人获得更加实惠的贷款。通过平台,出借人可以找到贷款单的清单,充分衡量风险和投资回报率。借款人无论身处印度尼西亚境内何地,都可以获得贷款机构提供贷款。


4、Dimo Pay——印尼版“支付宝”

对话CEO Brata Rafly

 

总体来说,印尼的支付还停留在“支付网关+商户收银台+电子货币化”的初级阶段(相当于08-09年左右的中国),但一个有价值的消息是:二维码支付终于在印尼启动了,值得期待。


花絮

游览新加坡标志性景点——鱼尾狮公园

老乡见老乡

顶楼露天泳池,风景也是极美的!

在金沙恶补了赌博知识,模型的力量一直在脑海里浮现

午餐地——新加坡空中花园,也是一大奇迹!

参观新加坡历史博物馆,新加坡是一个历史很长但记录很短的城市。图为徐悲鸿先生的油画——总督大人。

午餐吃到了期待已久的新加坡黑胡椒大螃蟹,味道还不错,值得推荐。

参观了填海而成的人工岛屿“圣淘沙”,填海20年,成为新加坡的新景点。

 

特别致谢:掌众金融高级副总裁朱宇先生的宝贵分享

文来自于英途原创

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